2024年ozon家电行业洞察报告

在俄罗斯这片广袤的土地上，家电市场正经历着一场技术革新与生活艺术的交汇。

 

从莫斯科的繁华街区到西伯利亚的偏远小镇，家电产品不仅是家庭生活的必需品，更是现代科技与俄罗斯传统生活方式融合的见证。

在俄罗斯，Ozon的家电市场2024年第一季度的GMV已超15亿元，约等于191亿+卢布。

面对这个市场庞大的家电市场，有哪些具体的需求场景及建议、又有怎么样的发展趋势呢？

萌啦Ozon数据出品的《OZON 2024家电行业洞察报告》，将带领各位深入探讨俄罗斯家电行业的现状与趋势，分析消费者偏好，评估市场趋势。（文末可获取完整报告）

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家电行业市场概况

 

• 行业趋势与特点

 

2024年OZON家电第1季度GMV为56亿元，环比2023年第3、第4季度呈下滑趋势。

OZON家电热卖时间节点是8-10月和3-4月，恰好是俄罗斯温度变化最大的时间节点。

 

 

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• 家电消费品TOP3

 

分别为：吸尘器、空调、冰箱。

 

 

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如图所示，吸尘器消费占据了家电总消费的17%，遥遥领先；其次分别是空调设备（10%）和冰箱（8%）。

咖啡机/壶等咖啡设备、洗衣机、破壁机搅拌机研磨机、熨斗蒸炉、炉灶等也是消费较大的品类，占据OZON家电总市场5%上下。

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家电品类发展潜力依据

 

• 规模和趋势

 

从规模和趋势图分析来看，二级品类中，家电消费品TOP3分别为：吸尘器、空调、冰箱。

 

 

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• 头部市场集中度

 

巨头行业：吸尘器，行业竞争处于中后期状态，虽然增长潜力较低，但市场规模，头部集中度高，非常适合产品实力强的商家；

高潜力行业：冰箱、洗衣机、炉灶、洗碗机、微波炉烤箱，行业款均GMV持续增长，头部商家集中度偏低，长尾市场规模大，行业发展空间大；

其他：款均GMV持续增长的行业更符合多数商家的实际利益，其次是根据价格和运营策略等自身实际情况出发参考以下数。

 

 

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• 品牌市场化程度

 

OZON家电活跃品牌超过1万个，其中TOP10品牌占GMV20%，TOP100品牌约占63%，无牌商品销售额仅占8%，品牌化程度非常高；

小米位居家电市场第一，核心产品是吸尘器。紧接着Weissgauff（俄罗斯）、Bosch（德国）、De‘Longhi（意大利）、Dreame（中国，小米生态链）；

 

 

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03

核心细分品类探讨

 

- 吸尘器 -

 

• 细分品类趋势

 

扫地机器人、c吸尘器占据80%以上扫地吸尘等清洁电器市场，5-10月之间持续热销。

湿式吸尘器市场迅速增长，客单高、款均销售额高，发展潜力巨大。

 

 

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• 品牌市场占比

 

TOP10品牌占吸尘器市场47.6%。

TOP3 品牌Dreame（追觅）、Xiaomi（小米）、Roborock（石头）都是中国品牌，其主要GMV皆来自扫地机器人；其中追觅和小米同属小米生态链。

家庭和立式吸尘器TOP5分别是Dreame（追觅）、 Deerma（德尔玛，中国）、 Karcher（德国）、 Atvel 、Dyson（戴森，英国）；其中Karcher的湿式吸尘器销售额最大。

 

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• 价格区间分布

 

扫地机器人和立式吸尘器的核心价格区间都是1000-3000元；家用吸尘器核心价格区间是400-1500元；湿式吸尘器式是1000-4000元。

高价区间款均GMV更高，但对比热销价格带款均GMV，相差不明显。即从市场规模角度和发展潜力角度出发，都建议提供热销价格带区间的产品。

 

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• 热销商品展示

 

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-冰箱-

• 细分品类趋势

家庭通用多功能、多空间类冰箱占冰箱总市场规模58.5%，单一功能的冷冻箱(室)也占据了18%的市场；嵌入式和储酒冰箱也拥有不小的需求；

冰箱整体呈不断上涨趋势，发展潜力巨大；嵌入式冰箱整体上商品数较少，款均销售额非常高，商家可提高商品上架数量；

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• 品牌市场占比

TOP10品牌占冰箱市场62.9%。

TOP3 品牌ATLANT（俄罗斯）、Indesit（产地，俄罗斯）、Бирюса（俄罗斯）都是俄罗斯本土供应链的品牌。

冰箱空间大，跨境运输成本高，更依赖于本土供应链。跨境商家可选择空间较小的产品，例如储酒冰箱，小型冷冻箱，车用冰箱等。

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• 价格区间分布

2000-3000元的冰箱消费最为集中，占冰箱市场总规模的37%；1000-4000元之间皆是核心价格带。

潜力价格：2000-3000元和5000-7500元冰箱不仅市场规模大，且款均GMV更高；1000-1500元的冷冻箱和酒柜，体积更小，对跨境商家而言，是不错的选择。

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• 热销商品展示

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- 洗衣/烘干机 -

• 细分品类趋势

OZON洗衣机和烘干机消费呈线性增长趋势，增长趋势非常乐观。

洗衣机占据了绝对规模，达到70%以上，烘干机约占14%市场。

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• 品牌市场占比

TOP10品牌占冰箱市场75.7%。

TOP5品牌除了LG外均是传统欧洲品牌（其中Candy于2018年被海尔收购），俄罗斯传统家电品牌Weissgauff款均GMV最高；

洗衣机各品牌的客单价差距巨大，各个价位均有较大的消费需求。

 

 

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• 价格区间分布

洗衣机的核心价格区间都是1500-4000元；不同价位间款均GMV非常接近，选品可优先对标核心价格带、即1500-4000元商品。

烘干机价格分布不符合正常的价格正态分布，整体市场处于相对早期阶段，发展空间大。

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• 热销商品展示

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-炉灶烤箱-

• 细分品类趋势

相比其他家电品类，烤箱和炉灶的场景分类更丰富；常用烤箱占据了30.7%的市场，除此之外，内置烤箱、迷你烤箱等也接近30%市场规模大；各类炉灶约 30%，品类分布相对均匀。

从趋势上看，各类烤箱炉灶产品皆呈持续上涨趋势，发展潜力巨大。

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• 品牌市场占比

TOP10品牌占炉灶烤箱市场55.5%。

TOP3 品牌分别是Gefest（俄罗斯），Weissgauff（俄罗斯），Gorenje（斯洛文尼亚）， Gefest的核心品类是炉灶， Weissgauff和Gorenje则是烤箱。

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• 价格区间分布

常用和内置烤箱核心价格带是1000-4000元，款均GMV高的价格段是中低价位和高价位；

迷你烤箱核心价格区间是200-1000元。

常用炉灶主销价格区间是1000-4000元，2000-3000元款均GMV最高；

台式炉灶核心价位是100-600元，在1000-1500元也有不小的市场，且款均GMV较高。

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• 热销商品展示

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